期貨新產(chǎn)品調(diào)研是新產(chǎn)品研發(fā)的關(guān)鍵一環(huán)，沒有調(diào)研就沒有發(fā)言權(quán)。調(diào)研模式?jīng)Q定調(diào)研效果和效率，調(diào)研效果關(guān)系到新產(chǎn)品設(shè)計的成敗，調(diào)研工作效率決定新產(chǎn)品研發(fā)進度。

新產(chǎn)品調(diào)研模式

注：左邊表示調(diào)研對象，右邊表示調(diào)研內(nèi)容，上下表示調(diào)研要求。

新產(chǎn)品調(diào)研計劃（目的、任務(wù)、重點）內(nèi)容包括調(diào)研時間、調(diào)研人員、調(diào)研對象（級別）、調(diào)研問題、調(diào)研準(zhǔn)備、調(diào)研過程、調(diào)研結(jié)果等。只有把調(diào)研工作做細、做深，新產(chǎn)品調(diào)研的效果和效率才會大大提高。

一、調(diào)研準(zhǔn)備

在新產(chǎn)品調(diào)研時，要有詳細的計劃，明確調(diào)研目的、任務(wù)和重點。新產(chǎn)品調(diào)研目的是為了設(shè)計合約及規(guī)則制度。因此，要結(jié)合合約及制度設(shè)計，特別是交割制度設(shè)計進行調(diào)研。這樣才能提高效率、縮短時間。

新產(chǎn)品調(diào)研的任務(wù)是圍繞合約制度設(shè)計問題，盡可能多地了解現(xiàn)貨市場情況。詳細調(diào)研產(chǎn)業(yè)鏈和行業(yè)內(nèi)各個環(huán)節(jié)的問題，為合約制度設(shè)計打下牢固的基礎(chǔ)。

調(diào)研問題和調(diào)研對象是決定調(diào)研效果的關(guān)鍵，是調(diào)研工作的重點。確定新產(chǎn)品研發(fā)團隊、穩(wěn)定調(diào)研人員、減少重復(fù)調(diào)研的次數(shù)，是提高調(diào)研效率的重要方面。

制訂總體調(diào)研計劃，合理安排各階段調(diào)研工作。一個人對品種的認識也需要一個過程，因此調(diào)研一定要分階段進行。調(diào)研可分為合約制度設(shè)計前調(diào)研、合約制度設(shè)計中調(diào)研、合約制度論證階段調(diào)研。整個調(diào)研過程與合約制度設(shè)計論證交叉進行，并行不悖，才能保證調(diào)研工作目標(biāo)明確、重點突出。各階段調(diào)研對象，一般應(yīng)該由近及遠，節(jié)約成本。各階段調(diào)研方式也有不同，前期以走訪考察為主，后期應(yīng)以集中座談為主，這樣才能提高調(diào)研效率?？傮w調(diào)研計劃由領(lǐng)導(dǎo)審核后實施，便于領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和把控調(diào)研工作總體進展；也便于各部門合理安排工作，明確調(diào)研人員。

調(diào)研前要全面收集數(shù)據(jù)資料，并進行深度研究，掌握現(xiàn)貨市場基本信息和基本數(shù)據(jù)。具體工作包括查閱相關(guān)網(wǎng)站信息，訂閱相關(guān)網(wǎng)站信息和新產(chǎn)品行業(yè)研究報告，與協(xié)會、網(wǎng)站、期貨公司等開展品種現(xiàn)貨市場課題研究，參加行業(yè)會議，從而進行數(shù)據(jù)資料深度研究。深度研究有利于調(diào)研問題設(shè)計、調(diào)研區(qū)域和對象選擇。

調(diào)研的問題尤其重要，因為從問題的內(nèi)容設(shè)計可以看出調(diào)研人員是不是“系統(tǒng)思考”、是否“瞻前顧后”。在調(diào)研時要有方案，根據(jù)主要任務(wù)確定不同時段的具體工作，一定要通盤考慮，有全局意識，避免因調(diào)研前沒有考慮，事后又需要重復(fù)調(diào)研同一家企業(yè)相同類型的問題。

調(diào)研問題來源于調(diào)研前根據(jù)合約規(guī)則制度提出的問題、調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)的新問題、合約制度設(shè)計論證過程中提出的新問題。在調(diào)研前先比照相關(guān)品種規(guī)則來考慮需要調(diào)研的規(guī)則問題。根據(jù)合約制度設(shè)計需要，討論每次調(diào)研的重點問題。調(diào)研問題一般包括以下幾方面內(nèi)容。

現(xiàn)貨市場方面：該企業(yè)基本情況（該企業(yè)產(chǎn)供銷情況、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗和倉儲），相關(guān)企業(yè)供銷、價格、流通情況、國內(nèi)外相關(guān)市場情況、聯(lián)系人及其聯(lián)系方式；

期貨方面：與合約制度設(shè)計相關(guān)的問題。根據(jù)品種篩選時的現(xiàn)貨市場調(diào)研，擬定交割方式，根據(jù)交割方式來選擇合約制度設(shè)計可能面臨的問題，經(jīng)過調(diào)研人員研討，匯總調(diào)研問題。

選擇調(diào)研對象要以調(diào)研目的和任務(wù)為依據(jù)，要有代表性和典型性。溫馨提醒在牛錢網(wǎng)微信公眾號回復(fù)關(guān)鍵詞［人物志，原油，技術(shù)派，交易心理，期權(quán)，私募經(jīng)理人，開戶，合約設(shè)計］查看精彩牛錢網(wǎng)專題。

首先，調(diào)研品種相關(guān)的行業(yè)專家（或研究機構(gòu)）、行業(yè)協(xié)會、信息機構(gòu)、主管

部委（有的品種部委不同意）等了解新產(chǎn)品行業(yè)情況。

其次，調(diào)研新產(chǎn)品的生產(chǎn)、貿(mào)易、進出口、消費、包裝、倉儲運輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)的企業(yè)以及質(zhì)檢機構(gòu)、現(xiàn)貨市場。調(diào)研上下游企業(yè)、關(guān)聯(lián)企業(yè)、主產(chǎn)區(qū)和主銷區(qū)的企業(yè)，每個類別要有三個以上。

最后，要結(jié)合合約制度設(shè)計論證過程中提出的新問題，選擇適宜的其他調(diào)研對象。

提前設(shè)計調(diào)研問題，穩(wěn)定調(diào)研隊伍，減少重復(fù)調(diào)研，防止一家企業(yè)多次調(diào)研。要設(shè)計出符合市場需要的新產(chǎn)品，不僅需要理論知識，需要期貨業(yè)務(wù)經(jīng)驗，更需要創(chuàng)新精神。因此，調(diào)研人員所要具備的素質(zhì)有：一定的期貨理論知識和期貨業(yè)務(wù)經(jīng)驗，熟悉規(guī)則制度，愛崗敬業(yè)、一絲不茍，執(zhí)行力和團隊協(xié)作精神強，具有創(chuàng)新的意識和能力，等等。

每個品種應(yīng)該至少有兩個調(diào)研人員。這對于工作協(xié)商、銜接、上市培育等工作將產(chǎn)生積極作用。研發(fā)部門提出有關(guān)部門介入意見，明確參與的目的，根據(jù)具體情況確定不同部門共同調(diào)研或分組調(diào)研。業(yè)務(wù)部門各參與人員視工作要求參與，了解現(xiàn)貨市場情況，便于合約制度設(shè)計論證。

在規(guī)劃一年內(nèi)能上市時，可以邀請政府部門、行業(yè)協(xié)會、期貨公司等參與調(diào)研。政府主管部門和行業(yè)協(xié)會參與調(diào)研，一方面利于品種審批，另一方面利于提高調(diào)研效果。期貨公司參與調(diào)研，有利于掌握現(xiàn)貨市場情況，提前與企業(yè)建立聯(lián)系，培養(yǎng)熟悉品種的人才。

二、調(diào)研聯(lián)系

新產(chǎn)品調(diào)研工作面臨很多的新行業(yè)、新面孔，聯(lián)系調(diào)研對象困難大，任務(wù)艱巨。交易所領(lǐng)導(dǎo)和各部門要積極支持調(diào)研，通過多種渠道聯(lián)系調(diào)研對象。交易所領(lǐng)導(dǎo)通過政府部門協(xié)調(diào)來聯(lián)系調(diào)研對象；調(diào)研人員發(fā)揮積極主動性，積極參與業(yè)內(nèi)會議，主動與現(xiàn)貨企業(yè)建立聯(lián)系，通過協(xié)會、信息網(wǎng)站、期貨公司、交割倉庫等拓展調(diào)研對象。

根據(jù)不同情況，向被調(diào)研單位發(fā)送正式調(diào)研函（大型企業(yè)）或調(diào)研問題、參與調(diào)研人員及調(diào)研行程信息，使被調(diào)研單位做好調(diào)研準(zhǔn)備，提高調(diào)研效率。

包括調(diào)研人員、時間安排、住宿、座談會參會人員、往返行程交通工具。特別是有主管部門或行業(yè)協(xié)會參加的，一定要做好行程安排。每次調(diào)研時間原則上不超過5天，地點不能太多。

三、調(diào)研過程

調(diào)研采用走訪方式的，提前確定時間和地點，按時到達預(yù)定地點；采用座談會方式的，要提前安排好會場、會議日程，提前到場接待參會人員。

調(diào)研時，要根據(jù)被調(diào)研單位人員的知識結(jié)構(gòu)和經(jīng)驗提出問題。如有可能，與基層、中層、高層領(lǐng)導(dǎo)都要有接觸，因為高層對宏觀政策和外部環(huán)境等較為熟悉，中層對行業(yè)情況較為熟悉，基層對微觀層面問題較為熟悉。當(dāng)同一個問題答案差異較大時，要根據(jù)不同層面確定回答結(jié)果的可信度。另外，可以通過多個被調(diào)研單位對同一問題的回答來辨別真?zhèn)?。調(diào)研中，要注意引導(dǎo)被調(diào)研人員按照自己的思路回答問題。

調(diào)研務(wù)必認真仔細，尤其是交割環(huán)節(jié)，包括倉庫、包裝、廠家，數(shù)據(jù)尤其品質(zhì)數(shù)據(jù)，質(zhì)檢、質(zhì)檢機構(gòu)誤差。更多的注意力（更好地定義市場或需要研究的市場構(gòu)成）：大量的、分階段的實地考察，生產(chǎn)各環(huán)節(jié)實地考察，與專家、生產(chǎn)企業(yè)、消費企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)、倉庫、質(zhì)檢機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、客戶深入交流。更多的努力：更多、更深入地與顧客接觸交流，一對一的深度交流，與采購銷售人員交流；不同人的共同調(diào)研，每次調(diào)研人員結(jié)構(gòu)變化；不同企業(yè)座談會；品種可行性、制度可行性；不同的方式面向不同群體。

品種調(diào)研階段就要考慮營銷，考慮品種上市后的參與群體，這樣調(diào)研才不會偏激。同時，與會員共同調(diào)研相當(dāng)于適度營銷。營銷的思路是品種上下游都要研究。所以，品種開發(fā)流程是每個研發(fā)人員都要知道和熟練運用的。

品種調(diào)研階段要同時考慮品種設(shè)計會遇到的問題和未來營銷模式。同時，收集企業(yè)檢驗數(shù)據(jù)，做好拍照和錄像工作，從一開始就要為市場營銷做準(zhǔn)備。本階段與第三階段調(diào)研與品種設(shè)計和營銷結(jié)合，品種開發(fā)周期才會縮短。

不斷提高調(diào)研速記能力和記錄重點的能力。為調(diào)研后撰寫調(diào)研報告做好充分準(zhǔn)備。做好調(diào)研單位聯(lián)系方式的記錄，為今后電話咨詢或其他工作提供便利。建立與被調(diào)研單位人員的良好人際關(guān)系。注意調(diào)研時的個人形象，掌握品種基本知識，提高調(diào)研溝通能力，通過邀請被調(diào)研單位人員共同進餐等來增加與被調(diào)研單位人員交流的時間和機會。與被調(diào)研單位人員建立良好的人際關(guān)系，對今后工作的開展非常重要。

調(diào)研過程中要仔細問、認真聽，對被調(diào)研單位人員充分尊重，提升調(diào)研的效果。調(diào)研時贈送交易所宣傳材料，可以加深被調(diào)研人員對交易所的認識，提高對期貨市場了解的興趣，為今后的市場開發(fā)做準(zhǔn)備。

四、調(diào)研成果及反饋

根據(jù)調(diào)研情況，撰寫品種詳細的調(diào)研報告。調(diào)研報告包括：調(diào)研時間、參與人、調(diào)研企業(yè)基本情況、調(diào)研問題及結(jié)論、工作建議等。將調(diào)研詳細記錄和調(diào)研對象聯(lián)系方式作為附件，供其他人調(diào)研參考。另外，將調(diào)研收集的數(shù)據(jù)資料和相關(guān)照片等整理存檔。

調(diào)研報告要發(fā)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門參考，為合約制度設(shè)計論證提供基礎(chǔ)。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，發(fā)給參與調(diào)研的其他單位。

（文章節(jié)選自魏振祥著《商品期貨產(chǎn)品設(shè)計》）