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研報正文
期貨及現(xiàn)貨市場行情分析
11 月 1 日,工業(yè)硅主力合約 2401 開于 14300元/噸,收于 14060 元/噸,當(dāng)日下跌 1.47%。 主力合約當(dāng)日成交量為 52505 手,持倉量為 59244 手。目前總持倉約 12.87 萬手,較前 一日增加 4515 手。
目前華東 553 現(xiàn)貨升水 1110 元,華東 421 牌號計算品質(zhì)升水后, 貼水 240 元,昆明 421 升水 360 元,421 與 99 硅價差為 1100 元。
近期北方大廠報價持穩(wěn),西南地區(qū)即將執(zhí)行枯水期電價,生產(chǎn)成本有所抬升。同時,期現(xiàn)商倉單注銷較多, 部分交割庫庫存流入現(xiàn)貨市場,現(xiàn)貨流通偏緊的情況有所緩解,現(xiàn)貨價格有所回落。
從 倉單情況來看,多地出現(xiàn)倉單注銷,截至 11 月 1 日,倉單總數(shù)為 33642 張,折合成實(shí) 物有 168210 噸。
工業(yè)硅:昨日工業(yè)硅部分型號現(xiàn)貨價格持穩(wěn),下游按需采購。
據(jù) SMM 數(shù)據(jù),截止 11 月 1 日,華東不通氧 553#硅在 14300-14500 元/噸;通氧 553#硅在 15000-15200 元/噸; 421#硅在 15700-15800 元/噸。目前西南開工較好,川滇地區(qū)維持高開工率,北方前期 減產(chǎn)產(chǎn)能及非主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)能開始復(fù)產(chǎn),整體供應(yīng)端保持增加,現(xiàn)貨價格短期或偏弱運(yùn)行。
第四季度多晶硅新增產(chǎn)能投產(chǎn)拉動工業(yè)硅需求,現(xiàn)貨價格需要持續(xù)跟蹤倉單注銷情況, 主產(chǎn)區(qū)開工率及下游新增產(chǎn)能的需求量。
多晶硅:昨日多晶硅價格持穩(wěn)。
據(jù) SMM 統(tǒng)計,多晶硅復(fù)投料報價 69-73 元/千克;多晶 硅致密料 66-70 元/千克;多晶硅菜花料報價 62-65 元/千克;顆粒硅 63-66 元/千克。
多晶硅價格下跌,由于部分新增裝置產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊,下游對質(zhì)量要求提升,不同質(zhì) 量產(chǎn)品之間價差會逐步拉開。由于多晶硅產(chǎn)量持續(xù)增加,對工業(yè)硅需求量也將保持增長。
有機(jī)硅:有機(jī)硅價格持穩(wěn)。
據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計,11 月 1 日部分有機(jī)硅廠家封盤不報價,山 東地區(qū)報價 14700 元/噸,其他報價多在 14500-15000 元/噸。終端訂單稍有好轉(zhuǎn),但整 體過剩較多,有機(jī)硅價格跟隨工業(yè)硅價格震蕩。當(dāng)前開工仍較低,9 月開工整體好轉(zhuǎn), 10 月開工預(yù)計相對穩(wěn)定,需要等終端市場及出口顯著好轉(zhuǎn)后,價格與開工才會出現(xiàn)明顯 上升。
策略
近期倉單壓力有所緩解,隨著枯水期成本抬升及宏觀情緒好轉(zhuǎn),預(yù)計盤面會逐漸筑底。短期內(nèi)因倉單問題仍有壓力,預(yù)計偏弱運(yùn)行,倉單問題解決后盤面或出現(xiàn)反彈。
風(fēng)險點(diǎn)
1、西南地區(qū)停爐情況。2、新疆開爐情況。3、原料價格變動情況。4、有機(jī)硅與多晶硅企業(yè)開工情況。5、倉單注銷情況。
硅行業(yè)資訊
工業(yè)硅庫存
據(jù)百川盈孚統(tǒng)計,截止 10 月 27 日,中國金屬硅行業(yè)庫存合計 31.3475 萬噸(含注冊 倉單);其中百川統(tǒng)計廠庫 6.18 萬噸,增加 0.26 萬噸;百川統(tǒng)計港口庫存 7.20 噸, 其中黃埔港 2.60 萬噸;天津港 3.40 萬噸,增加 0.1 萬噸;昆明港 1.20 萬噸。
截至上周 五,交割庫已公布倉單合計為 17.9675 萬噸。 據(jù) SMM 統(tǒng)計,截至 10 月 27 日,金屬硅行業(yè)庫存 35.1 萬(含注冊倉單),港口庫存 11..2 萬噸,其中黃埔港 3.00 萬噸,減少 0.1 萬噸,天津港 3.70 萬噸,減少 0.2 萬噸, 昆明港 4.50 萬噸,其他 23.9 萬噸。(SMM 統(tǒng)計庫存樣本進(jìn)行調(diào)整,庫存數(shù)據(jù)變化較 大)
硅產(chǎn)業(yè)資訊
據(jù) SMM 報道,近日,新疆其亞金屬硅有限公司一期 10 萬噸/年金屬硅項目礦熱爐余 熱發(fā)電系統(tǒng)工程 7#鍋爐進(jìn)行鍋爐本體鋼架順利吊裝就位。該項目為新建總投 資:250840.57 萬元,30%為企業(yè)自籌,70%為銀行貸款,其中環(huán)保投資 71338 萬 元,占項目總投資的 28.44%。
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:項目占地面積 51.5082hm2,建設(shè) 年產(chǎn) 20 萬噸金屬生產(chǎn)裝置配置 16 臺 33000kVA 金屬硅礦熱爐及配套公輔設(shè)施。設(shè) 4 個主車間,每個車間內(nèi)布置 4 臺金屬硅礦熱爐。每臺金屬硅礦熱爐配一套余熱鍋 爐設(shè)施,對礦熱爐生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的高溫?zé)煔庵械臒崃窟M(jìn)行回收,回收后的余熱進(jìn) 行發(fā)電。建設(shè)內(nèi)容包括礦熱爐車間、循環(huán)水泵房、除塵系統(tǒng)、余熱鍋爐、余熱發(fā) 電、制氧站、空壓站、機(jī)修間、檢化驗(yàn)室、變電站、辦公生活區(qū)等。
據(jù)有機(jī)硅公眾號報道,10 月 26 日,濱海能源發(fā)布一則擴(kuò)產(chǎn)公告,與內(nèi)蒙古包頭稀 土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會、土默特右旗人民政府分別簽署了兩份投資協(xié) 議,濱海能源擬投資 254 億元建設(shè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈一體化項目。
濱海能源孫公司包頭旭 陽硅料科技有限公司與土默特右旗人民政府簽署了《工業(yè)硅、多晶硅、單晶硅拉 晶、單晶硅切片一體化項目投資協(xié)議書》,經(jīng)雙方協(xié)商,由包頭旭陽硅料在土默特 右旗新型工業(yè)園區(qū)化工園區(qū)建設(shè)工業(yè)硅、多晶硅、單晶硅拉晶、單晶硅切片一體化 項目。項目總投資約 204 億元,建設(shè)年產(chǎn) 15 萬噸工業(yè)硅、12 萬噸多晶硅、40GW 單晶硅拉晶、40GW 單晶硅切片及其它配套附屬設(shè)施,以及配套新能源開發(fā)建設(shè)項 目。




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