原油作為工業(yè)之母、最重要的化石能源，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)著極其重要的地位?！案幻贺氂蜕贇狻笔俏覈?guó)化石能源的資源稟賦格局，因此，我國(guó)原油的對(duì)外依賴度一直處在較高水平。2018年，原油對(duì)外依存度突破70%；此后數(shù)年，一直維持在該水平線之上。本文對(duì)過(guò)去10年，我國(guó)進(jìn)口原油的主要來(lái)源及結(jié)構(gòu)、特點(diǎn)進(jìn)行了系統(tǒng)性梳理，并對(duì)未來(lái)我國(guó)外進(jìn)原油的供給變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行了分析和展望。

一、2015年以來(lái)中國(guó)原油進(jìn)口情況分析

2015—2024年的十年間，我國(guó)原油年度進(jìn)口量總體呈現(xiàn)出持續(xù)增加的趨勢(shì)：2015年，我國(guó)原油進(jìn)口量約為3.36億噸；而到2024年，我國(guó)原油進(jìn)口量達(dá)到5.53億噸，是2015年的1.65倍。從2025年前9個(gè)月的數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)原油進(jìn)口量同比約增3%，若四季度保持在這個(gè)水平附近，2025年的原油進(jìn)口量可能超過(guò)此前2023年5.64億噸的歷史峰值，創(chuàng)出歷史新高值。

回顧過(guò)去20年，我國(guó)原油進(jìn)口總量在2004年首次突破1億噸、2009年首次突破2億噸、2014年突破3億噸、2017年突破4億噸、2019年突破5億噸，2004年后破億噸的時(shí)間分別用了5年、5年、3年、2年，呈現(xiàn)加速趨勢(shì)。這主要是由于這一期間，國(guó)內(nèi)快速工業(yè)化和城鎮(zhèn)化帶來(lái)的原油需求猛增，與之匹配的大煉化產(chǎn)能持續(xù)大量投放，疊加2015年后原油進(jìn)口配額制度改革綜合作用所致。但從2020年后，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩及“碳中和”“碳達(dá)峰”的環(huán)保目標(biāo)導(dǎo)向之下，疊加新能源快速發(fā)展引發(fā)的能源結(jié)構(gòu)變化，導(dǎo)致我國(guó)原油進(jìn)口量進(jìn)入了“慢達(dá)峰”階段。

二、中國(guó)原油進(jìn)口來(lái)源國(guó)特征

2015—2024年的十年間（以下簡(jiǎn)稱“十年間”），我國(guó)原油進(jìn)口來(lái)源國(guó)同時(shí)呈現(xiàn)出多元化和集中化兩個(gè)特征。第一，多元化特征體現(xiàn)在十年間的原油進(jìn)口來(lái)源國(guó)數(shù)量保持在45個(gè)以上。原油進(jìn)口來(lái)源地區(qū)覆蓋各大洲，各來(lái)源國(guó)供油量占我國(guó)總進(jìn)口量比例的中位數(shù)維持在0.15%~0.50%之間。進(jìn)口來(lái)源國(guó)的多元化格局，降低了個(gè)別地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)我國(guó)能源市場(chǎng)的影響，增強(qiáng)了我國(guó)能源供應(yīng)的安全性。

分開來(lái)看：對(duì)華直接出口原油量超1000萬(wàn)噸的國(guó)家，一直保持在10個(gè)左右（見表1），排名前十的進(jìn)口來(lái)源國(guó)覆蓋亞洲、歐洲、非洲、美洲：過(guò)去10年對(duì)華直接出口原油量一直穩(wěn)居前十的有七個(gè)國(guó)家：沙特阿拉伯、俄羅斯、安哥拉、伊拉克、阿曼、科威特、巴西，此外阿聯(lián)酋也有9次進(jìn)入前十。這期間，伊朗、委內(nèi)瑞拉跌出前十，馬來(lái)西亞則異軍突起，2024年沖到了前三的位置。

進(jìn)口量超500萬(wàn)噸的來(lái)源國(guó)常年保持在15個(gè)左右，排名11~15的國(guó)家中，以南美的哥倫比亞和非洲的剛果共和國(guó)為穩(wěn)定供油的典型代表國(guó)家。

對(duì)華直接出口原油超100萬(wàn)噸的國(guó)家，基本保持在25個(gè)以上，排名16~25的國(guó)家中，以加蓬、加納、赤道幾內(nèi)亞、厄瓜多爾、哈薩克斯坦等為穩(wěn)定供油的典型代表國(guó)家。

同時(shí)，從我國(guó)原油進(jìn)口來(lái)源國(guó)的集中度來(lái)看，2015—2024年呈現(xiàn)持續(xù)提升的趨勢(shì)：前十大來(lái)源國(guó)進(jìn)口量占比從2015年的83.28%提高到2024年的88.41%，提升了5.13個(gè)百分點(diǎn)。同期，前三大來(lái)源國(guó)的進(jìn)口量占比則從39.25%提升到46.50%，提高了7.25個(gè)百分點(diǎn)，高于前十來(lái)源國(guó)占比增幅。

三、主要原油進(jìn)口來(lái)源地區(qū)分析及未來(lái)展望

通過(guò)上述分析可以發(fā)現(xiàn)：前十大對(duì)華供油國(guó)主要位于中東-波斯灣地區(qū)，該一直是我國(guó)最重要的原油進(jìn)口來(lái)源地區(qū)。2015—2024年，自該地區(qū)進(jìn)口的原油占比常年保持在43%以上，個(gè)別年份甚至超過(guò)50%，占比變化整體較為穩(wěn)定。進(jìn)口來(lái)源地前十中，海灣地區(qū)國(guó)家常年占據(jù)5—6個(gè)席位。其中沙特更是多年位居榜首，2014-2025年進(jìn)口占比保持在15%左右，2023年以后才被俄羅斯反超。

俄羅斯的進(jìn)口占比變化則呈逐步上升趨勢(shì)：2014年，我國(guó)自俄羅斯進(jìn)口原油占我總進(jìn)口量的比例為12.65%，此后提升至15%左右。2022年俄烏沖突爆發(fā)以后，俄羅斯遭遇西方國(guó)家制裁，導(dǎo)致俄油外輸路徑發(fā)生重大變化，銷售市場(chǎng)重心呈現(xiàn)出由西向東轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。由于制裁壓力導(dǎo)致俄羅斯原油價(jià)格出現(xiàn)“制裁貼水”，以價(jià)格優(yōu)勢(shì)贏得國(guó)內(nèi)煉化企業(yè)青睞。2023年，我國(guó)從俄羅斯進(jìn)口的原油數(shù)量激增24%，達(dá)到1.07億噸，成為我國(guó)首個(gè)原油進(jìn)口量破億的原油直接供應(yīng)國(guó)；同年，俄羅斯超越沙特，成為我國(guó)最大的原油供應(yīng)國(guó)。2024年，俄羅斯進(jìn)口原油增加至1.08億噸，占比達(dá)到19.6%，榜首位置進(jìn)一步鞏固。

進(jìn)口變化最顯著的則是馬來(lái)西亞、委內(nèi)瑞拉、伊朗等三國(guó)。2015年，我國(guó)從馬來(lái)西亞進(jìn)口原油量?jī)H27萬(wàn)噸；到2024年，這一數(shù)量超過(guò)7000萬(wàn)噸，是2015年的260倍——這導(dǎo)致馬來(lái)西亞在對(duì)華直接輸油國(guó)中的排名也從第36位升至第3位，個(gè)別月份甚至超過(guò)沙特排到第2位。

OPEC數(shù)據(jù)顯示，馬來(lái)西亞2024年原油產(chǎn)量34.1萬(wàn)桶/天，EIA數(shù)據(jù)則為55.5萬(wàn)桶/天；即便按EIA的數(shù)據(jù)測(cè)算，馬來(lái)西亞原油產(chǎn)量也不足3000萬(wàn)噸——遠(yuǎn)低于出口至中國(guó)的數(shù)量。這一現(xiàn)象背后的主要原因，依然美國(guó)制裁：伊朗與委內(nèi)瑞拉在2018—2019年相繼遭到美國(guó)更大力度的制裁壓力，從而催生出油輪轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，大量的伊輕、伊重、馬瑞油變?yōu)椤榜R混”，此消彼長(zhǎng)之下成就了馬來(lái)西亞重要原油進(jìn)口國(guó)的地位。不過(guò)，這一格局或即將迎來(lái)變化：根據(jù)馬來(lái)西亞外交部的公開聲明，自2025年7月起全面禁止在馬來(lái)西亞水域進(jìn)行未經(jīng)許可的船舶間原油轉(zhuǎn)運(yùn)。市場(chǎng)需要重新尋找原油轉(zhuǎn)運(yùn)地點(diǎn)，而2025年1—9月，我國(guó)自印度尼西亞進(jìn)口的原油數(shù)量累計(jì)達(dá)到828萬(wàn)噸，去年同期僅為14.7萬(wàn)噸，增幅達(dá)到55倍，排名升至第十一位——印尼或?qū)⒊蔀橄乱粋€(gè)原油進(jìn)口重要“來(lái)源國(guó)”。

俄羅斯、馬來(lái)西亞、伊朗、委內(nèi)瑞拉乃至印度尼西亞等國(guó)對(duì)華原油供應(yīng)量的變化，充分反映了近年來(lái)愈發(fā)復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境對(duì)于原油貿(mào)易格局的深刻影響。對(duì)于我國(guó)來(lái)說(shuō)，雖然在原油進(jìn)口方面已經(jīng)盡可能的做到多元化，但對(duì)外依存度、進(jìn)口集中度依然偏高。

展望未來(lái)，我國(guó)進(jìn)口原油主要來(lái)源國(guó)或?qū)⒊尸F(xiàn)“穩(wěn)中有變”的格局。

一是對(duì)于沙特、安哥拉、阿曼、科威特、阿聯(lián)酋等地緣政治風(fēng)險(xiǎn)較低、國(guó)內(nèi)政局及對(duì)華關(guān)系相對(duì)穩(wěn)定、產(chǎn)量及出口量變動(dòng)不大的國(guó)家，預(yù)計(jì)未來(lái)對(duì)華原油出口量將維持在當(dāng)前的水平附近。

以沙特為例，石油產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期是沙特經(jīng)濟(jì)的支柱，盡管沙特近年力求實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，但2022-2024年石油相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)占沙特總GDP的比重依然徘徊在25%~40%之間。此外，原油及石油產(chǎn)品是其最主要的出口商品，帶來(lái)的貿(mào)易額占沙特出口總額的60%左右，石油收入長(zhǎng)期占沙特政府財(cái)政收入的60%左右，是國(guó)家財(cái)政的主要支柱。有鑒于此，沙特自然高度重視中國(guó)這一全球最大的原油進(jìn)口國(guó)。2012年，沙特阿美在北京設(shè)立亞洲總部，并在過(guò)去10年時(shí)間內(nèi)，通過(guò)簽訂長(zhǎng)期供油合同、技術(shù)合作協(xié)議，以及入股榮盛石化、恒力石化、盤錦阿美、福建古雷等中國(guó)煉廠等方式，與中國(guó)原油消費(fèi)市場(chǎng)深度綁定。

二是對(duì)于俄羅斯、伊朗、委內(nèi)瑞拉、伊拉克等原油產(chǎn)量和出口量較大但容易受到國(guó)際地緣政治紛爭(zhēng)影響的國(guó)家，隨著西方國(guó)家的制裁、打壓，我國(guó)國(guó)內(nèi)龐大的消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)維系其國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和財(cái)政平衡的重要性會(huì)進(jìn)一步凸顯。其中，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)可能導(dǎo)致俄羅斯與西方國(guó)家的關(guān)系在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)呈低迷狀態(tài)，在地理距離和中國(guó)明確表示“中俄合作四個(gè)無(wú)上限”的國(guó)際關(guān)系大背景下，俄油在中國(guó)進(jìn)口原油中的占比，未來(lái)可能會(huì)繼續(xù)增加；而其他地區(qū)的原油產(chǎn)量和對(duì)華原油出口量，則可能會(huì)隨全球地緣政治局勢(shì)的變化出現(xiàn)較大的波動(dòng)。

三是巴西、加拿大等國(guó)內(nèi)國(guó)際關(guān)系相對(duì)穩(wěn)定但近年原油產(chǎn)量明顯增加的國(guó)家，未來(lái)對(duì)華原油供應(yīng)量可能呈現(xiàn)持續(xù)增加的態(tài)勢(shì)。

以巴西為例，2006年，Lula油田首次發(fā)現(xiàn)了一系列世界級(jí)的超深水鹽下石油，帶動(dòng)巴西原油產(chǎn)量從2006年的170萬(wàn)桶/日增至2023年的340萬(wàn)桶/日。同時(shí)，在過(guò)去十年間，巴西原油出口量年均增長(zhǎng)率約為13%，巴西國(guó)家石油、天然氣和生物燃料局（ANP）的數(shù)據(jù)顯示，2024年巴西原油出口175萬(wàn)桶/日，其中44%運(yùn)往中國(guó)，這使得巴西原油在過(guò)去10年占中國(guó)原油進(jìn)口比例提升約2個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)巴西有望在2030年前增至500萬(wàn)桶/日，成為全球第五大石油生產(chǎn)國(guó)；在當(dāng)下中巴經(jīng)貿(mào)關(guān)系持穩(wěn)升溫的背景下，巴西對(duì)華供油量大概率將持續(xù)增加。

再以加拿大為例，根據(jù)美國(guó)能源信息署統(tǒng)計(jì)《石油與天然氣雜志》數(shù)據(jù)，加拿大原油儲(chǔ)量?jī)H次于委內(nèi)瑞拉、沙特和伊朗，也是潛力巨大的產(chǎn)油國(guó)。2003年、2013、2018年，加拿大石油產(chǎn)量分別突破300萬(wàn)桶/日、400萬(wàn)桶/日、500萬(wàn)桶/日。2024年，加拿大石油產(chǎn)量達(dá)589萬(wàn)桶/日，排名在美國(guó)、沙特阿拉伯和俄羅斯之后，位居世界第四。近年來(lái)，加拿大持續(xù)拓展中國(guó)市場(chǎng)：2015年其對(duì)中國(guó)出口量?jī)H12萬(wàn)噸，2024年已增至917萬(wàn)噸，排名躍升至第12位；2025年1—9月累計(jì)對(duì)中國(guó)出口原油1106萬(wàn)噸，排名再創(chuàng)新高來(lái)到第10位。根據(jù)標(biāo)普全球的估計(jì)，2025年加拿大油砂產(chǎn)量將創(chuàng)歷史新高，而且未來(lái)10年將保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)。加拿大重質(zhì)、高硫、低價(jià)的原油與中國(guó)多家煉廠的用油需求匹配度很高，加上阿爾伯塔省油田到太平洋沿岸溫哥華港的輸油通道在去年大幅擴(kuò)能，都為將來(lái)加拿大繼續(xù)搶占對(duì)華原油出口市場(chǎng)份額打下了良好的基礎(chǔ)。

四、結(jié)論與建議

綜上，隨著我國(guó)能源供給和消費(fèi)結(jié)構(gòu)加速轉(zhuǎn)型，我國(guó)原油進(jìn)口量在經(jīng)過(guò)了近20年的持續(xù)增長(zhǎng)后，目前逐步進(jìn)入緩慢達(dá)峰階段，且總體看供給多元化的格局較為明顯，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力保障。

根據(jù)新華社10月28日受權(quán)發(fā)布的《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》（以下簡(jiǎn)稱《建議》），“碳達(dá)峰目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)”已被寫入“十五五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要目標(biāo)清單，未來(lái)將“持續(xù)提高新能源供給比重，推進(jìn)化石能源安全可靠有序替代”，十五五期間要“實(shí)施碳排放總量和強(qiáng)度雙控制度、深入實(shí)施節(jié)能降碳改造、推動(dòng)煤炭和石油消費(fèi)達(dá)峰”。因此，從這個(gè)角度看，未來(lái)5年內(nèi)，原油消費(fèi)總量仍將保持較高水平；即便未來(lái)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，我國(guó)原油的進(jìn)口總量和對(duì)外依存度仍將在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)處于較高水平。

因此，從國(guó)家能源安全的總體角度來(lái)看，未來(lái)，我國(guó)仍需持續(xù)深化進(jìn)口多元化布局，在強(qiáng)化與中東、俄羅斯等傳統(tǒng)原油進(jìn)口地區(qū)和國(guó)家之間的合作聯(lián)系的同時(shí)，積極開拓非洲、中南美洲、北美等新興全球原油出口來(lái)源地區(qū)市場(chǎng)，進(jìn)一步分散和降低因地緣政治、戰(zhàn)爭(zhēng)、經(jīng)濟(jì)等原因可能導(dǎo)致的的原油進(jìn)口波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。