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光大期貨憑借專業(yè)化的服務(wù)水平,以及多年深耕期權(quán)市場過程中逐步打磨而成的多元化服務(wù)體系,榮獲鄭商所2021年度期權(quán)市場服務(wù)獎(jiǎng)。光大期貨具備期貨公司全面業(yè)務(wù)資質(zhì)和各期貨交易所全權(quán)會員資格,風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、投資咨詢業(yè)務(wù)、基金代銷等創(chuàng)新業(yè)務(wù)條線也布局完整,在產(chǎn)業(yè)服務(wù)、鄉(xiāng)村振興、技術(shù)創(chuàng)新等多個(gè)領(lǐng)域獲得政府部門、交易所等的表彰與嘉獎(jiǎng)。
“多年來,作為央企背景期貨公司,我們始終把產(chǎn)業(yè)、機(jī)構(gòu)客戶作為重點(diǎn)服務(wù)對象,針對國內(nèi)期權(quán)市場近年來的高速發(fā)展,以滿足產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的需求為核心,在期權(quán)市場服務(wù)方面投入了大量精力,通過構(gòu)建成熟的服務(wù)體系,重點(diǎn)聚焦實(shí)體企業(yè)場內(nèi)、場外商品期權(quán)應(yīng)用需要,切實(shí)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展?!惫獯笃谪浉笨偨?jīng)理苑文忠說。
深化產(chǎn)業(yè)服務(wù) 護(hù)航實(shí)體企業(yè)
在產(chǎn)業(yè)客戶實(shí)際經(jīng)營過程中,價(jià)格的波動可能會對生產(chǎn)加工、采購銷售等環(huán)節(jié)帶來多方面的風(fēng)險(xiǎn),如何有效防范風(fēng)險(xiǎn)、高效進(jìn)行套期保值、提高實(shí)體企業(yè)資金利用率等是每家企業(yè)所面臨和亟待解決的問題。
光大期貨在服務(wù)產(chǎn)業(yè)的過程中,始終把握服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)這一主旨,依托公司各條線專業(yè)人才,建立“產(chǎn)業(yè)服務(wù)統(tǒng)籌小組”“VIP服務(wù)小組”等專業(yè)化服務(wù)團(tuán)隊(duì),以期權(quán)等衍生工具為抓手,為產(chǎn)業(yè)企業(yè)提供更為多樣化、精細(xì)化、個(gè)性化的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。
據(jù)期貨日報(bào)記者了解,2021年9月以來棉花價(jià)格波動加大,某企業(yè)計(jì)劃兩個(gè)月后進(jìn)行棉花采購,由于擔(dān)心價(jià)格繼續(xù)上漲所帶來的成本壓力,又因不確定期貨盤面的短期走勢而有可能造成的資金壓力,于是企業(yè)選擇通過買入看漲期權(quán)進(jìn)行保值。該企業(yè)于2021年9月底購買兩個(gè)月期限的棉花2201合約看漲期權(quán),若后續(xù)價(jià)格上漲,買入的看漲期權(quán)可以獲得賠付,以抵補(bǔ)價(jià)格上漲造成的現(xiàn)貨成本增加;若后續(xù)價(jià)格下跌,企業(yè)在期權(quán)端的最大虧損僅為期權(quán)費(fèi),而價(jià)格下跌使得企業(yè)在現(xiàn)貨端的采購成本下降。
“該企業(yè)客戶入場后棉花價(jià)格經(jīng)歷幾天單邊上漲后高位振蕩,到2021年11月初棉花期貨2201合約價(jià)格漲至21675元/噸,配合現(xiàn)貨端的頭寸,該客戶選擇了平倉。通過這筆期權(quán)套保操作,該企業(yè)較好解決了因現(xiàn)貨端價(jià)格上漲造成采購成本增加的問題?!痹肺闹艺f。
貼近產(chǎn)業(yè)幫扶 融入鄉(xiāng)村振興
從產(chǎn)業(yè)幫扶到鄉(xiāng)村振興,期貨行業(yè)依托“保險(xiǎn)+期貨”模式,在相關(guān)領(lǐng)域發(fā)揮的效果不斷提升。在此背景下,光大期貨“保險(xiǎn)+期貨”工作組不畏艱難,深入農(nóng)村,充分展現(xiàn)央企擔(dān)當(dāng)。過去兩年,光大期貨與19個(gè)脫貧縣簽訂結(jié)對幫扶協(xié)議,幫扶行動惠及超4萬戶原建檔立卡戶;同時(shí)響應(yīng)行業(yè)號召,在河南桐柏縣、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)、新疆莎車縣、江西贛州市、云南省廣南縣和維西縣開展鄉(xiāng)村振興工作。近兩年,光大期貨開展了5個(gè)鄭商所“保險(xiǎn)+期貨”項(xiàng)目,惠及農(nóng)戶1.8萬人,項(xiàng)目總保費(fèi)2560萬元,保障貨值超9億元,實(shí)現(xiàn)理賠近1500萬元。
苑文忠告訴記者,期權(quán)和“保險(xiǎn)+期貨”模式是期貨市場服務(wù)國家戰(zhàn)略的典型創(chuàng)新。2020年以來,由包括光大期貨在內(nèi)的期貨行業(yè)機(jī)構(gòu)參與深度幫扶的多個(gè)掛牌督戰(zhàn)縣宣布脫貧,在我國脫貧攻堅(jiān)及鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施過程中書寫了濃墨重彩的一筆。期權(quán)工具的應(yīng)用及相關(guān)項(xiàng)目的開展恰好貫穿產(chǎn)業(yè)幫扶的關(guān)鍵時(shí)期,為服務(wù)“三農(nóng)”、決勝脫貧作出了特殊的貢獻(xiàn)。相關(guān)項(xiàng)目的實(shí)施也改變了原有依靠直接補(bǔ)貼、消費(fèi)支持等相對簡單的幫扶模式,在遵循市場規(guī)律的前提下,充分利用金融市場和金融工具精準(zhǔn)地保障了農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格和農(nóng)民收入,真正踐行了金融行業(yè)專業(yè)幫扶特色,提供了屬于期貨行業(yè)的解決方案。
扎根市場培育 賦能專業(yè)投教
期權(quán)具有專業(yè)化程度高、創(chuàng)新性強(qiáng)的特點(diǎn),對市場培育和投資者教育工作的推進(jìn)有較高要求,光大期貨近年來順應(yīng)投資者需求變化,依托互聯(lián)網(wǎng)平臺制作、發(fā)布了一系列期權(quán)投教直播課程、專題短視頻等,有效拓寬、延展了期權(quán)理論與交易知識的普及面。
記者了解到,光大期貨以“做精做實(shí)”為展業(yè)方針,搭建了“總部+分支”的期權(quán)推廣體系,依托公司研究所,由淺入深、由點(diǎn)至面設(shè)計(jì)多方位、多體系的品牌課程,在做好現(xiàn)有“產(chǎn)業(yè)之光”“見微知著”等品牌課程基礎(chǔ)上,推出更多適合不同類型客戶的專業(yè)期權(quán)品牌課程;同時(shí)注重激發(fā)各地分支機(jī)構(gòu)的服務(wù)主動性,由分支機(jī)構(gòu)結(jié)合市場熱點(diǎn)及自身特點(diǎn)組織開展專題活動,將專業(yè)培訓(xùn)送上門。
多年來,光大期貨始終與鄭商所保持著密切的合作,深度參與鄭商所各類專項(xiàng)活動。2021年在鄭商所的大力支持和指導(dǎo)下,光大期貨各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視,各部門通力協(xié)作,組織開展了“穩(wěn)企安農(nóng)護(hù)航實(shí)體”系列培訓(xùn)、“光大期貨鄭商所期權(quán)仿真交易比賽”、鄭商所期權(quán)優(yōu)秀案例匯編等專項(xiàng)活動,充分貫徹鄭商所在服務(wù)實(shí)體、拓展市場方面的具體要求,為推進(jìn)期權(quán)市場有序發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
跟進(jìn)技術(shù)保障 輔助企業(yè)做強(qiáng)
“在技術(shù)配套方面,我們的結(jié)算風(fēng)控團(tuán)隊(duì)針對期權(quán)業(yè)務(wù)客戶的自定義交易配置、清算文件等進(jìn)行了有針對性的需求分析,持續(xù)優(yōu)化、迭代相關(guān)程序和相關(guān)流程,逐一排查系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),不斷提高工作效率和準(zhǔn)確性?!痹肺闹艺f,信息技術(shù)團(tuán)隊(duì)同樣深度介入期權(quán)服務(wù)相關(guān)工作,充分利用各類自動化運(yùn)維手段提升軟硬件運(yùn)維水平,通過自主研發(fā)的“非交易時(shí)段監(jiān)控”系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了包括期權(quán)板塊在內(nèi)的7×24小時(shí)全覆蓋監(jiān)控,及早發(fā)現(xiàn)故障、及時(shí)排除隱患,為整個(gè)服務(wù)體系的風(fēng)險(xiǎn)處置爭取了更加有利的時(shí)間窗口。
另外,光大期貨依托旗下子公司光大光子投資管理有限公司(簡稱光大光子),積極提升場外衍生品及現(xiàn)貨貿(mào)易能力,推進(jìn)與集團(tuán)內(nèi)銀行、證券等單位的協(xié)同合作。在服務(wù)實(shí)體企業(yè)方面,光大光子從客戶個(gè)性化需求出發(fā),量身打造不同結(jié)構(gòu)的場外期權(quán)產(chǎn)品,為企業(yè)提供原材料采購成本保護(hù)、成材銷售價(jià)格保護(hù)、庫存保值增值等一系列套期保值服務(wù)。為應(yīng)對日益加大的大宗商品價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn),光大光子幫助企業(yè)在銷售環(huán)節(jié)嵌入場外期權(quán)形成個(gè)性化的含權(quán)貿(mào)易銷售方案,在不影響企業(yè)自身利潤的同時(shí)為下游提供封頂銷售價(jià)等增值服務(wù),輔助企業(yè)做大做強(qiáng)。
苑文忠表示,未來光大期貨將繼續(xù)努力深耕、探索專業(yè)化服務(wù)體系的構(gòu)筑,深度融合經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、專業(yè)教育、投資咨詢、場外衍生品與現(xiàn)貨貿(mào)易等相關(guān)配套服務(wù)與增值服務(wù),緊緊圍繞賦能產(chǎn)業(yè)企業(yè)、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的核心任務(wù),充分利用好當(dāng)前國內(nèi)期權(quán)市場快速發(fā)展的有利契機(jī),依托高質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)化的專業(yè)服務(wù)貼近客戶需求、發(fā)掘市場機(jī)遇,協(xié)助各類市場主體構(gòu)建安全、可靠、便利的期權(quán)市場參與模式,繼續(xù)為國內(nèi)期權(quán)市場健康穩(wěn)定發(fā)展貢獻(xiàn)“光大”力量。