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研報(bào)正文
【豆粕(3363, 12.00, 0.36%)】
1.現(xiàn)貨:張家港43%蛋白豆粕3160(-10)
2.基差:09日照基差-175(-36)
3.成本:7月巴西大豆(4659, 29.00, 0.63%)CNF 482美元/噸(+3);美元兌人民幣7.29(+0.01)
4.供應(yīng):中國(guó)糧油商務(wù)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,第24周全國(guó)油廠大豆壓榨總量為210.93萬(wàn)噸,較上周增加1.71萬(wàn)噸。
5.需求:6月24日豆粕成交總量15.92萬(wàn)噸,較前一日增加5.01萬(wàn)噸。
6.庫(kù)存:中國(guó)糧油商務(wù)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截止第24周末,國(guó)內(nèi)豆粕庫(kù)存量為96.7萬(wàn)噸,較上周的84.2萬(wàn)噸增加12.5萬(wàn)噸。
7.總結(jié):美國(guó)大豆產(chǎn)區(qū)天氣依舊未出現(xiàn)擾動(dòng)因素。美國(guó)大豆種植率為97%,市場(chǎng)預(yù)期為97%,去年同期為99%,五年均值為95%;出苗率為90%, 上年同期為95%,五年均值為87%;優(yōu)良率為67%,市場(chǎng)預(yù)期為68%,上年同期為51%。目前產(chǎn)區(qū)大豆在出口下滑而本土消費(fèi)亮眼的狀態(tài)下尋求平衡,CBOT盤(pán)面大跌后關(guān)注現(xiàn)實(shí)端南美升貼水表現(xiàn)。關(guān)注美元強(qiáng)勢(shì)下美豆低位表現(xiàn)。國(guó)內(nèi)下游對(duì)豆粕絕對(duì)價(jià)格接受度高,但油料豆高到港量預(yù)期一致,行情較弱致使下游延續(xù)隨用隨采策略。豆粕提貨較差,豆粕脹庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)下油廠普遍催提。高溫天氣巴西豆不耐存儲(chǔ),壓榨節(jié)奏難以放緩,但油廠大豆買(mǎi)船或放緩以支撐榨利,或?qū)?guó)際大豆支撐減弱。目前油廠挺油態(tài)度更多。預(yù)計(jì)短期依舊偏弱。
【棕櫚(7586, 10.00, 0.13%)油/豆油(7770, 24.00, 0.31%)】
1.現(xiàn)貨:24℃棕櫚油,天津7790(-80),廣州7800(-80);山東一級(jí)豆油7830(-100)
2.基差:09合約一級(jí)豆油96(-58);09合約棕櫚油江蘇110(-44)
3.成本:7月船期印尼毛棕櫚油FOB 902.5美元/噸(-5),7月船期馬來(lái)24℃棕櫚油FOB 872.5美元/噸(-7.5);7月船期巴西大豆CNF 482美元/噸(+3);美元兌人民幣7.29(+0.01)
4.供給:MPOA數(shù)據(jù)顯示,馬來(lái)西亞6月1-20日毛棕櫚油產(chǎn)量環(huán)比下降6.3%,其中馬來(lái)半島產(chǎn)量下降5.28%,東馬來(lái)西亞產(chǎn)量下降7.18%,沙巴產(chǎn)量下降7.58%,沙撈越產(chǎn)量下降6.42%。
5.需求:AmSpec Agri數(shù)據(jù)顯示,馬來(lái)西亞6月1-25日棕櫚油產(chǎn)品 口量為891570噸,較5月同期的1073429噸減少16.9%。
6.庫(kù)存:中國(guó)糧油商務(wù)網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,截止到第24周末,國(guó)內(nèi)棕櫚油庫(kù)存總量為34.4萬(wàn)噸,較上周的34.1萬(wàn)噸增加0.3萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)豆油庫(kù)存量為109.1萬(wàn)噸,較上周的107.8萬(wàn)噸增加1.3萬(wàn)噸。
7.總結(jié):海外機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,6月份截止目前,馬棕出口低于上月同期,或因菜葵油低價(jià)擠壓馬棕買(mǎi)船需求,6月印度棕櫚油進(jìn)口存在環(huán)比下降可能。而產(chǎn)量方面,MPOA數(shù)據(jù)顯示6月上半月馬棕產(chǎn)量同比小降。近期海外柴油價(jià)格快速上漲,收復(fù)6月前半月跌幅,對(duì)植物油市場(chǎng)形成支撐。人民幣表現(xiàn)弱勢(shì),棕櫚油進(jìn)口利潤(rùn)小幅倒掛或使內(nèi)盤(pán)表現(xiàn)偏強(qiáng)。國(guó)內(nèi)棕櫚油庫(kù)存低位回升。預(yù)計(jì)棕櫚油依舊處于板塊內(nèi)偏強(qiáng)狀態(tài)。

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