俄羅斯作為世界面積最大的國(guó)家，其農(nóng)業(yè)資源豐富。俄羅斯的農(nóng)業(yè)主要分布在緯度較低的東歐平原中部和南部的伏爾加河流域以及頓河流域，這些區(qū)域地形平坦，土地肥沃，為農(nóng)業(yè)發(fā)展提供了有利條件。主要農(nóng)產(chǎn)品有小麥、玉米、土豆、甜菜（可作為糖料作物，也可作為飼料）、向日葵（是俄羅斯廣泛種植的經(jīng)濟(jì)作物，對(duì)土壤很敏感，主要集中于大草原和干草原地區(qū)，如北高加索經(jīng)濟(jì)區(qū)，黑土種植）、亞麻籽（種植主要集中在西伯利亞和沃羅涅日等地區(qū)）。油料作物中，俄羅斯主要種植向日葵，其次為大豆、油菜籽，本篇對(duì)俄羅斯的三大油料作物的供需進(jìn)行分析。

一、葵籽占俄羅斯油料作物產(chǎn)量中占主導(dǎo)地位

2024年俄羅斯農(nóng)業(yè)種植面積同比縮減，據(jù)俄羅斯統(tǒng)計(jì)局，24年所有類型的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者（農(nóng)業(yè)企業(yè)、農(nóng)場(chǎng)、私人農(nóng)場(chǎng)）種植面積8018.5萬公頃（23年8115.3萬公頃）。

主要是谷物和豆類（非大豆）作物的種植面積減少較多，為4612.7萬公頃（減少近4%）。其中，小麥2850.6萬公頃（減少4.2%），大麥696萬公頃（減少12.9%），黑麥種植面積66.8萬公頃（減少19.8%），黑小麥（黑麥和小麥雜交品種）種植面積增長(zhǎng)1.7%，為10.1萬公頃。

而油料作物面積增加7.1%，達(dá)到1886萬公頃。其中，葵花籽種植面積975.5萬公頃（減少0.6%），大豆種植面積429.4萬公頃（增加18.4%），油菜籽種植面積272.6萬公頃（增加29.3%）。亞麻籽播種面積為166.8萬公頃（增加18.3%），芥菜播種面積為22.1萬公頃（減少48.8%）。

葵籽在俄羅斯油料作物中占主導(dǎo)地位。油料作物種植面積雖然占比不大，但是比例在抬升，四類油料作物（葵花籽、大豆、菜籽、亞麻籽）合計(jì)產(chǎn)量占比12%左右，約2830萬噸，在2019年只有2183萬噸。其中，向日葵產(chǎn)量占比油料的58.6%，大豆占比24.9%，菜籽16.5%，亞麻籽產(chǎn)量占比不到1%。

單產(chǎn)方面，受到霜凍等天氣災(zāi)害影響，24年菜籽減產(chǎn)幅度明顯，官方產(chǎn)量?jī)H466萬噸。冬菜籽單產(chǎn)較高，2024年為2.74噸/公頃（同比下降0.1噸/公頃），向日葵、大豆、春菜籽單產(chǎn)分別在1.76（23年為1.84噸/公頃）、1.67、1.51噸/公頃（同比下降0.3噸/公頃），俄羅斯種植菜籽中80%為春菜籽，春菜籽主要種植于西伯利亞聯(lián)邦區(qū)，易受夏季天氣災(zāi)害影響。冬菜籽多種植在中央聯(lián)邦區(qū)和南部聯(lián)邦區(qū)等俄羅斯的歐洲部分，易受春季天氣災(zāi)害影響。亞麻籽單產(chǎn)最低，為0.76噸/公頃。

二、俄羅斯葵、豆、菜的出口情況

據(jù)俄羅斯官方機(jī)構(gòu)，2024年9月至2025年2月，俄羅斯油料作物的出口量與上一年度同期相比下降了27%，為160萬噸，植物油出口量預(yù)計(jì)354萬噸（同比高3%）。植物粕的總出口量為186萬噸，比2023/2024年度前六個(gè)月低12%。

葵系方面，葵花籽的出口量為 11.5 萬噸（同比低47%），超過80%的葵花籽出口至歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟國(guó)家?？驮诙砹_斯植物油出口結(jié)構(gòu)中的占比超過70%，出口量達(dá)到251萬噸（同比增9%，盡管2024年11月俄羅斯還將葵油出口零關(guān)稅調(diào)整為2891.1盧布/噸的出口關(guān)稅，愿意是保障其國(guó)內(nèi)供應(yīng)，2024年末俄羅斯國(guó)內(nèi)葵籽、葵油報(bào)價(jià)沖高后當(dāng)前維持平穩(wěn)），主要去向是印度（107萬噸）、土耳其（51.1萬噸）。2024/2025年度葵花籽粕的出口量126萬噸（同比低5%）。主要買家是士耳其(69.8 萬噸)和白俄羅斯(26萬噸)。

在統(tǒng)計(jì)期間，大豆的出口量為26.9萬噸（同比低60%），主要買家是中國(guó)(20.7萬噸)。俄羅斯聯(lián)邦委員會(huì)預(yù)算和金融市場(chǎng)委員會(huì)第一副主席亞歷山大·申德留克·日德科夫接受采訪時(shí)表示，中國(guó)對(duì)美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品征收額外關(guān)稅的報(bào)復(fù)措施可能會(huì)增加對(duì)俄羅斯種植的大豆和其他油籽的需求。大豆油在此期間出口量同比下降22%至31.2萬噸，去向主要是印度（16.6萬噸）及阿爾及利亞（8.3萬噸）。豆粕的出口量為29.9萬噸(下降34%)。主要買家是白俄羅斯(15.5萬噸)和烏茲別克斯坦(5.9萬噸)。

菜系方面，中國(guó)是俄羅斯油菜籽、俄羅斯菜油的第一大買家。俄羅斯非轉(zhuǎn)菜籽的出口去向主要有中國(guó)（但還是面臨出口關(guān)稅問題）、歐洲（如拉脫維亞、德國(guó)、比利時(shí)）、中東（土耳其、伊朗）。在2024年9月至2025年2月期間，油菜籽的出口量為46.3萬噸(較上一年度下降14%)。幾乎全部出口量都運(yùn)往了白俄羅斯(42.2萬噸)。菜油的去向有中國(guó)、歐洲（如挪威、丹麥等），2023年出口至中國(guó)的比例占總出口為81%左右，2024年這一比例增至97%，2024年9月至今年2月，菜油出口量為71萬噸（同比降3%），2025年3月，俄羅斯菜油出口至中國(guó)45000噸（去年同期25000噸），特別是2022年俄烏沖突以來，歐洲對(duì)俄羅斯菜系的需求驟減。

亞麻籽的出口量為68.5萬噸(較上一年度同期下降3%)。主要的購(gòu)買國(guó)是中國(guó)(47.5萬噸)和比利時(shí)(9.2萬噸)。

三、俄羅斯油籽加工能力充足

據(jù)Oleoscope，2024年俄羅斯年油籽加工能力將達(dá)到3300萬噸，高出其油料作物的產(chǎn)量，2025年產(chǎn)能更有望擴(kuò)張到3500萬噸。

四、預(yù)計(jì)三大油料作物產(chǎn)量維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

2024年葵籽的種植面積減少，產(chǎn)量也較23年下降14%，銷售平均價(jià)格上漲47%，達(dá)到36.2盧布/噸，生產(chǎn)利潤(rùn)率可觀，對(duì)外出口也維持穩(wěn)健。Evropac預(yù)測(cè)，2025年葵花籽的播種面積預(yù)計(jì)將進(jìn)一步下降至 960 萬公頃（同比降2%）。但由于單產(chǎn)增長(zhǎng)，總收獲量可能會(huì)增至1850萬噸（同比增長(zhǎng)24%）。2024 年總收獲量增長(zhǎng)的主要地區(qū)是阿爾泰邊疆區(qū)、奧倫堡州、韃靼斯坦共和國(guó)、伏爾加格勒州和薩馬拉州。

2024年大豆產(chǎn)量比上年下降1%，農(nóng)產(chǎn)品平均價(jià)格略有上漲（+1.8%）。本季的盈利能力估計(jì)為35％。大豆種植面積計(jì)劃增至440萬公頃（同比增長(zhǎng) 2%）。預(yù)計(jì)大豆種植面積的增長(zhǎng)主要集中在遠(yuǎn)東聯(lián)邦區(qū)，這將彌補(bǔ)中部地區(qū)的減少。總收獲量可能增至770萬噸（同比增長(zhǎng)15%）。過去十年間，大豆產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速。2024年總產(chǎn)量增長(zhǎng)最快的地區(qū)包括：阿爾泰邊疆區(qū)、奧廖爾州、坦波夫州、韃靼斯坦共和國(guó)和沃羅涅日州。

2024年油菜籽單產(chǎn)雖然受到不良天氣影響，但產(chǎn)量比2023年增長(zhǎng)了10%。農(nóng)產(chǎn)品的平均價(jià)格上漲了4％，達(dá)到32.8盧布/噸。生產(chǎn)的盈利能力約為30％。2025年的預(yù)測(cè)顯示，油籽在總播種面積中所占比例將增至23.5%。