吳洪濤：理性的投資才能打開(kāi)財(cái)富大門(mén)
摘要： 精彩語(yǔ)錄：在我眼里期貨市場(chǎng)是最好的投資市場(chǎng)，更準(zhǔn)確的說(shuō)，商品期貨是最好的投資市場(chǎng)。在期貨市場(chǎng)中，尤其商品市場(chǎng)中就存在價(jià)值投資的理念，因?yàn)樯唐繁旧砭陀袃r(jià)值，包括生產(chǎn)價(jià)值、流通價(jià)值、運(yùn)輸價(jià)值，這個(gè)價(jià)值是我們能夠摸得著看得見(jiàn)的。期貨市場(chǎng)上商品價(jià)值有兩種，一種固定價(jià)值，一種是...
精彩語(yǔ)錄：
在我眼里期貨市場(chǎng)是最好的投資市場(chǎng)，更準(zhǔn)確的說(shuō)，商品期貨是最好的投資市場(chǎng)。
在期貨市場(chǎng)中，尤其商品市場(chǎng)中就存在價(jià)值投資的理念，因?yàn)樯唐繁旧砭陀袃r(jià)值，包括生產(chǎn)價(jià)值、流通價(jià)值、運(yùn)輸價(jià)值，這個(gè)價(jià)值是我們能夠摸得著看得見(jiàn)的。
期貨市場(chǎng)上商品價(jià)值有兩種，一種固定價(jià)值，一種是浮動(dòng)價(jià)值，農(nóng)產(chǎn)品是固定價(jià)值，因?yàn)樗灰诖翰サ臅r(shí)候種子、化肥、農(nóng)機(jī)、地租全部鎖定，無(wú)論后期價(jià)格上漲還是下跌成本已經(jīng)鎖定，無(wú)法修改。
一個(gè)理性投資者要回避很長(zhǎng)時(shí)間的盤(pán)整區(qū)間，去抓應(yīng)該抓到的行情，我選擇避開(kāi)盤(pán)整捕捉趨勢(shì)。
我始終信奉一句話(huà)傻子一輩子做一件事情都能變成專(zhuān)家。
就像我研究巴菲特交易過(guò)程中，50年過(guò)程中巴菲特交易33筆，平均每16個(gè)月到20個(gè)月做一筆投資，最長(zhǎng)一筆是6年做一次投資。而我們呢？我們都稱(chēng)為投資者，而我們每天做的是投機(jī)的行當(dāng)。
我現(xiàn)在旅游為主，做期貨為輔。因?yàn)樗环衔乙蟮臅r(shí)候我可以不參與，但是它只要符合我的要求我就重點(diǎn)關(guān)注，所以我選價(jià)值投資，尤其喜愛(ài)在期貨市場(chǎng)上價(jià)值投資，它周期性比較好。每4年一個(gè)大周期，每年有一個(gè)小周期。
我跟馮成毅老師一樣我們做的比較專(zhuān)注，他忠于銅，我忠于農(nóng)產(chǎn)品，我基本以豆粕為主。這20多年一直跟豬飼料打交道。在期貨市場(chǎng)上談到投資，很多人認(rèn)為期貨市場(chǎng)是投機(jī)市場(chǎng)，而在我眼里期貨市場(chǎng)是最好的投資市場(chǎng)，更準(zhǔn)確的說(shuō)，商品期貨是最好的投資市場(chǎng)。
在期貨市場(chǎng)里面，全世界最大的投資人是巴菲特，我仔細(xì)研究他從1958年到2018年將近50年的時(shí)間里面一共投資33次，才投資33次，而我們?cè)谧慕灰渍吣?？不提高頻交易，所有的交易者一周就交易33次了，也就是說(shuō)我們每次操作之中，我們想的和我們所做的有時(shí)候是不一樣的。
也許大家說(shuō)了你做完的品種如果在一個(gè)月、兩個(gè)月、三個(gè)月不漲呢，雖然我們做的不是股票不能長(zhǎng)期持有，但是期貨有交割月份，我們可以一點(diǎn)點(diǎn)的移，大家想一想，一年可能我們耗費(fèi)時(shí)間，但是我們沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，只要行情漲起來(lái)的話(huà)，我們的收益值就絕對(duì)很高，而且我喜歡暴利，但我并不是風(fēng)險(xiǎn)喜歡者，因?yàn)槲疫x擇了安全邊際，商品跌到它的成本或者跌破成本的時(shí)候，我可以重倉(cāng)買(mǎi)入，就像蓋樓一樣，蓋多高不取決于技術(shù)能力多好，是取決于基地多好，地基就是這波行情的底倉(cāng)，你2%的底倉(cāng)和我20%的底倉(cāng)在一輪行情起來(lái)的時(shí)候，你是什么建倉(cāng)方式，而我又是什么建倉(cāng)方式。我在期貨市場(chǎng)上不喜歡止損，當(dāng)我選擇安全邊際的時(shí)候我把倉(cāng)去掉10%、15%，2300跌到1500的時(shí)候才爆倉(cāng)，可能嗎？不可能。包括我現(xiàn)在也是，每個(gè)品種5%的倉(cāng)位你隨便洗我，但是我告訴你了，你洗不掉我，你越往下砸我越開(kāi)心，我建到15%，橡膠我跌到8000，這時(shí)候我完成了建倉(cāng)，你要把橡膠打到5000才爆倉(cāng)，剩下通過(guò)時(shí)間一點(diǎn)一點(diǎn)磨，在投資市場(chǎng)上，我不選擇每年能賺多少錢(qián)，我一直說(shuō)的是三年不開(kāi)張，開(kāi)張足夠吃三年。
所以，我現(xiàn)在把自己的交易頻率，一波行情下來(lái)幾倍的收益值要比一年下來(lái)天天做，做出一倍收益值更安全更好一些。我選價(jià)值投資，尤其喜愛(ài)在期貨市場(chǎng)上價(jià)值投資，它周期性比較好。每4年一個(gè)大周期，每年有一個(gè)小周期，為什么農(nóng)民好呢？春播、夏長(zhǎng)、秋收、冬藏，這是季節(jié)規(guī)律，而這個(gè)規(guī)律就是期貨價(jià)格供給的規(guī)律，春天是小豬、小牛、小羊，夏天變成大的了，任何人改變不了，無(wú)論你有十個(gè)億還是10萬(wàn)塊錢(qián)，老天爺下雨之前不會(huì)告訴你我要下雨了，所有的基本面對(duì)于我們來(lái)說(shuō)是平衡的，所以在這個(gè)市場(chǎng)上中我們操作起來(lái)相對(duì)比較容易，但有一點(diǎn)大家知道農(nóng)產(chǎn)品一年只有3個(gè)月行情，3個(gè)月之后多半是盤(pán)整，所以在投資市場(chǎng)中要選擇出來(lái)自己的行情，就像馮老師說(shuō)他20年做銅，我20年就做農(nóng)產(chǎn)品我始終信奉一句話(huà)傻子一輩子做一件事情都能變成專(zhuān)家，何況我們不傻，所以在期貨市場(chǎng)中，尤其商品市場(chǎng)是最適合于價(jià)值投資的市場(chǎng)。
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