期貨新產品調研是新產品研發(fā)的關鍵一環(huán)，沒有調研就沒有發(fā)言權。調研模式決定調研效果和效率，調研效果關系到新產品設計的成敗，調研工作效率決定新產品研發(fā)進度。

新產品調研模式

注：左邊表示調研對象，右邊表示調研內容，上下表示調研要求。

新產品調研計劃（目的、任務、重點）內容包括調研時間、調研人員、調研對象（級別）、調研問題、調研準備、調研過程、調研結果等。只有把調研工作做細、做深，新產品調研的效果和效率才會大大提高。

一、調研準備

在新產品調研時，要有詳細的計劃，明確調研目的、任務和重點。新產品調研目的是為了設計合約及規(guī)則制度。因此，要結合合約及制度設計，特別是交割制度設計進行調研。這樣才能提高效率、縮短時間。

新產品調研的任務是圍繞合約制度設計問題，盡可能多地了解現(xiàn)貨市場情況。詳細調研產業(yè)鏈和行業(yè)內各個環(huán)節(jié)的問題，為合約制度設計打下牢固的基礎。

調研問題和調研對象是決定調研效果的關鍵，是調研工作的重點。確定新產品研發(fā)團隊、穩(wěn)定調研人員、減少重復調研的次數(shù)，是提高調研效率的重要方面。

制訂總體調研計劃，合理安排各階段調研工作。一個人對品種的認識也需要一個過程，因此調研一定要分階段進行。調研可分為合約制度設計前調研、合約制度設計中調研、合約制度論證階段調研。整個調研過程與合約制度設計論證交叉進行，并行不悖，才能保證調研工作目標明確、重點突出。各階段調研對象，一般應該由近及遠，節(jié)約成本。各階段調研方式也有不同，前期以走訪考察為主，后期應以集中座談為主，這樣才能提高調研效率。總體調研計劃由領導審核后實施，便于領導指導、協(xié)調和把控調研工作總體進展；也便于各部門合理安排工作，明確調研人員。

調研前要全面收集數(shù)據(jù)資料，并進行深度研究，掌握現(xiàn)貨市場基本信息和基本數(shù)據(jù)。具體工作包括查閱相關網站信息，訂閱相關網站信息和新產品行業(yè)研究報告，與協(xié)會、網站、期貨公司等開展品種現(xiàn)貨市場課題研究，參加行業(yè)會議，從而進行數(shù)據(jù)資料深度研究。深度研究有利于調研問題設計、調研區(qū)域和對象選擇。

調研的問題尤其重要，因為從問題的內容設計可以看出調研人員是不是“系統(tǒng)思考”、是否“瞻前顧后”。在調研時要有方案，根據(jù)主要任務確定不同時段的具體工作，一定要通盤考慮，有全局意識，避免因調研前沒有考慮，事后又需要重復調研同一家企業(yè)相同類型的問題。

調研問題來源于調研前根據(jù)合約規(guī)則制度提出的問題、調研過程中發(fā)現(xiàn)的新問題、合約制度設計論證過程中提出的新問題。在調研前先比照相關品種規(guī)則來考慮需要調研的規(guī)則問題。根據(jù)合約制度設計需要，討論每次調研的重點問題。調研問題一般包括以下幾方面內容。

現(xiàn)貨市場方面：該企業(yè)基本情況（該企業(yè)產供銷情況、質量標準、檢驗和倉儲），相關企業(yè)供銷、價格、流通情況、國內外相關市場情況、聯(lián)系人及其聯(lián)系方式；

期貨方面：與合約制度設計相關的問題。根據(jù)品種篩選時的現(xiàn)貨市場調研，擬定交割方式，根據(jù)交割方式來選擇合約制度設計可能面臨的問題，經過調研人員研討，匯總調研問題。

選擇調研對象要以調研目的和任務為依據(jù)，要有代表性和典型性。溫馨提醒在牛錢網微信公眾號回復關鍵詞［人物志，原油，技術派，交易心理，期權，私募經理人，開戶，合約設計］查看精彩牛錢網專題。

首先，調研品種相關的行業(yè)專家（或研究機構）、行業(yè)協(xié)會、信息機構、主管

部委（有的品種部委不同意）等了解新產品行業(yè)情況。

其次，調研新產品的生產、貿易、進出口、消費、包裝、倉儲運輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)的企業(yè)以及質檢機構、現(xiàn)貨市場。調研上下游企業(yè)、關聯(lián)企業(yè)、主產區(qū)和主銷區(qū)的企業(yè)，每個類別要有三個以上。

最后，要結合合約制度設計論證過程中提出的新問題，選擇適宜的其他調研對象。

提前設計調研問題，穩(wěn)定調研隊伍，減少重復調研，防止一家企業(yè)多次調研。要設計出符合市場需要的新產品，不僅需要理論知識，需要期貨業(yè)務經驗，更需要創(chuàng)新精神。因此，調研人員所要具備的素質有：一定的期貨理論知識和期貨業(yè)務經驗，熟悉規(guī)則制度，愛崗敬業(yè)、一絲不茍，執(zhí)行力和團隊協(xié)作精神強，具有創(chuàng)新的意識和能力，等等。

每個品種應該至少有兩個調研人員。這對于工作協(xié)商、銜接、上市培育等工作將產生積極作用。研發(fā)部門提出有關部門介入意見，明確參與的目的，根據(jù)具體情況確定不同部門共同調研或分組調研。業(yè)務部門各參與人員視工作要求參與，了解現(xiàn)貨市場情況，便于合約制度設計論證。

在規(guī)劃一年內能上市時，可以邀請政府部門、行業(yè)協(xié)會、期貨公司等參與調研。政府主管部門和行業(yè)協(xié)會參與調研，一方面利于品種審批，另一方面利于提高調研效果。期貨公司參與調研，有利于掌握現(xiàn)貨市場情況，提前與企業(yè)建立聯(lián)系，培養(yǎng)熟悉品種的人才。

二、調研聯(lián)系

新產品調研工作面臨很多的新行業(yè)、新面孔，聯(lián)系調研對象困難大，任務艱巨。交易所領導和各部門要積極支持調研，通過多種渠道聯(lián)系調研對象。交易所領導通過政府部門協(xié)調來聯(lián)系調研對象；調研人員發(fā)揮積極主動性，積極參與業(yè)內會議，主動與現(xiàn)貨企業(yè)建立聯(lián)系，通過協(xié)會、信息網站、期貨公司、交割倉庫等拓展調研對象。

根據(jù)不同情況，向被調研單位發(fā)送正式調研函（大型企業(yè)）或調研問題、參與調研人員及調研行程信息，使被調研單位做好調研準備，提高調研效率。

包括調研人員、時間安排、住宿、座談會參會人員、往返行程交通工具。特別是有主管部門或行業(yè)協(xié)會參加的，一定要做好行程安排。每次調研時間原則上不超過5天，地點不能太多。

三、調研過程

調研采用走訪方式的，提前確定時間和地點，按時到達預定地點；采用座談會方式的，要提前安排好會場、會議日程，提前到場接待參會人員。

調研時，要根據(jù)被調研單位人員的知識結構和經驗提出問題。如有可能，與基層、中層、高層領導都要有接觸，因為高層對宏觀政策和外部環(huán)境等較為熟悉，中層對行業(yè)情況較為熟悉，基層對微觀層面問題較為熟悉。當同一個問題答案差異較大時，要根據(jù)不同層面確定回答結果的可信度。另外，可以通過多個被調研單位對同一問題的回答來辨別真?zhèn)?。調研中，要注意引導被調研人員按照自己的思路回答問題。

調研務必認真仔細，尤其是交割環(huán)節(jié)，包括倉庫、包裝、廠家，數(shù)據(jù)尤其品質數(shù)據(jù)，質檢、質檢機構誤差。更多的注意力（更好地定義市場或需要研究的市場構成）：大量的、分階段的實地考察，生產各環(huán)節(jié)實地考察，與專家、生產企業(yè)、消費企業(yè)、貿易企業(yè)、倉庫、質檢機構、行業(yè)協(xié)會、客戶深入交流。更多的努力：更多、更深入地與顧客接觸交流，一對一的深度交流，與采購銷售人員交流；不同人的共同調研，每次調研人員結構變化；不同企業(yè)座談會；品種可行性、制度可行性；不同的方式面向不同群體。

品種調研階段就要考慮營銷，考慮品種上市后的參與群體，這樣調研才不會偏激。同時，與會員共同調研相當于適度營銷。營銷的思路是品種上下游都要研究。所以，品種開發(fā)流程是每個研發(fā)人員都要知道和熟練運用的。

品種調研階段要同時考慮品種設計會遇到的問題和未來營銷模式。同時，收集企業(yè)檢驗數(shù)據(jù)，做好拍照和錄像工作，從一開始就要為市場營銷做準備。本階段與第三階段調研與品種設計和營銷結合，品種開發(fā)周期才會縮短。

不斷提高調研速記能力和記錄重點的能力。為調研后撰寫調研報告做好充分準備。做好調研單位聯(lián)系方式的記錄，為今后電話咨詢或其他工作提供便利。建立與被調研單位人員的良好人際關系。注意調研時的個人形象，掌握品種基本知識，提高調研溝通能力，通過邀請被調研單位人員共同進餐等來增加與被調研單位人員交流的時間和機會。與被調研單位人員建立良好的人際關系，對今后工作的開展非常重要。

調研過程中要仔細問、認真聽，對被調研單位人員充分尊重，提升調研的效果。調研時贈送交易所宣傳材料，可以加深被調研人員對交易所的認識，提高對期貨市場了解的興趣，為今后的市場開發(fā)做準備。

四、調研成果及反饋

根據(jù)調研情況，撰寫品種詳細的調研報告。調研報告包括：調研時間、參與人、調研企業(yè)基本情況、調研問題及結論、工作建議等。將調研詳細記錄和調研對象聯(lián)系方式作為附件，供其他人調研參考。另外，將調研收集的數(shù)據(jù)資料和相關照片等整理存檔。

調研報告要發(fā)相關領導和業(yè)務部門參考，為合約制度設計論證提供基礎。經領導同意后，發(fā)給參與調研的其他單位。

（文章節(jié)選自魏振祥著《商品期貨產品設計》）