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關注空TF多T機會
回顧6月，30年期國債期貨主力合約漲0.85%，10年期國債期貨主力合約漲0.17%，5年期國債期貨主力合約漲0.15%，2年期國債期貨主力合約漲0.1%。30年期國債活躍券收益率下行3.8BP，至1.86%，10年期活躍券收益率下行2.6BP，至1.649%，2年期活躍券收益率下行...
底部蠢蠢欲動，關注燒堿下半年“供需錯配”機會！
嘉賓介紹：梁琦：上海中泰多經國際貿易有限責任公司產業(yè)研投分公司高級研究員，CFA持證人，中級經濟師職稱。對外經濟貿易大學德語與金融雙學士，德國埃爾朗根紐倫堡大學金融碩士。2019至2023年間任職于華為技術有限公司資金管理部，深度參與國際...
不銹鋼社會庫存持續(xù)累積
不銹鋼期貨價格在今年二季度的大部分時間里表現(xiàn)偏弱，接近2020年的低點。6月底，減產消息推動不銹鋼現(xiàn)貨價格反彈，目前市場供需情況如何？供應方面，據Mysteel統(tǒng)計，2025年5月國內43家鋼鐵企業(yè)不銹鋼粗鋼產量為346.29萬噸，環(huán)比減少1.14%，同比增加4....
合成橡膠維持震蕩整理格局
隨著以伊沖突緩和，原油地緣風險溢價快速消退，能化品種價格也集體回落。6月下旬，合成膠期貨2508合約上沖至11780元/噸后漲勢停滯，難以突破60日均線，隨后承壓回落至11000元/噸。在成本支撐消失后，順丁橡膠產量小幅回升，下游輪胎需求下降。目前...
純堿反彈持續(xù)性有限
需求偏弱當前純堿價格雖已低于多數企業(yè)的生產成本且大幅度貼水現(xiàn)貨，但供強需弱的市場格局尚未改變，預計價格反彈持續(xù)性有限。近期純堿現(xiàn)貨價格低迷，下游采購意向偏弱，企業(yè)生產利潤持續(xù)下降，行業(yè)虧損加劇。當前現(xiàn)貨價格偏低，期貨價格處于超跌...
棕櫚油 后市不宜過度悲觀
6月下旬，國際油價大幅回落，內外盤棕櫚油期貨價格隨之下跌。若全球地緣政治風險持續(xù)下降，棕櫚油將重回基本面定價。當前處于增產季，馬棕油產量迅速增長。根據MPOB數據，5月馬棕油產量同比增加3.94%，環(huán)比增加5.05%，處于近5年歷史同期最高水平；4—...
焦煤 保持偏強運行
供給端利好不斷6月以來，焦煤受減產消息提振，市場情緒回暖，估值逐步修復，期貨主力合約上漲至850元/噸左右。展望后市，焦煤供應端的變化依舊是主要驅動。從長期來看，煤炭依舊處于擴產周期之中，今年國家能源局印發(fā)《2025年能源工作指導意見》，明...
國債 中性偏多思路對待
跨季后，債市走勢相對偏強，且長端表現(xiàn)優(yōu)于短端。截至7月2日收盤，TL主力合約日內漲0.40%，T主力合約漲0.14%，TF主力合約漲0.07%，TS主力合約漲0.03%。制造業(yè)PMI略超預期6月官方制造業(yè)PMI較上月回升0.2個百分點，至49.7%，指向國內制造業(yè)景氣度延續(xù)回...
今日，久違的多頭盛宴（反內卷版）
從6月開始，商品整體筑底企穩(wěn)，開始了震蕩向上的走勢，從商品指數上看，今日又開啟了二波突破行情。商品的底部有四個驅動，分別是估值底、外圍底、政策底、資金底。估值底很好理解，商品震蕩向下跌了一年，大多數商品沒什么生產利潤，有些已經虧損良...
豬價向上突破難度較大
生豬周期理論上是蛛網模型的典型代表，且有“上漲周期短、下跌周期長”的特點。近年來，伴隨市場格局的大幅變化，生豬周期也出現(xiàn)了一些調整。自2023年以來，行業(yè)逐漸進入新的平衡，豬周期有重回四年周期的跡象。目前母豬10000頭以上的集團產能...
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