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“反內(nèi)卷”推動股指估值修復
2025年7月股指市場大幅上揚，其中鋼鐵和建筑材料板塊領漲，銀行和公用事業(yè)板塊領跌，股指期貨貼水曾一度縮小，股指期權(quán)隱含波動率小幅上行。2025年7月，隨著中央財經(jīng)委員會第六次會議的召開和四部委同時出臺實施細則，我國“反內(nèi)卷”政策進入制度...
PTA 低估值 弱驅(qū)動
近期，PTA價格持續(xù)回落。一方面，“反內(nèi)卷”情緒降溫，整體價格出現(xiàn)回落調(diào)整。另一方面，PTA產(chǎn)業(yè)鏈自身供需不佳，需求乏力，累庫預期增強?！胺磧?nèi)卷”情緒降溫7月底，中央政治局會議召開，會議對“反內(nèi)卷”的思路和對象進行了校準?？偦{(diào)強調(diào)“依法...
黃金 逢低做多為主
美國7月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)意外大幅降溫，市場重啟了美聯(lián)儲9月降息預期，利率下行和美元指數(shù)下跌提振貴金屬價格。美國關稅政策基本落地，全球貿(mào)易局勢趨穩(wěn)，市場避險情緒降溫，但仍需關注中美貿(mào)易談判進展。市場也會更加關注8月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，若失業(yè)率...
生豬 重心有望上移
2025年至今，生豬期現(xiàn)貨市場供需博弈加劇，呈現(xiàn)“現(xiàn)貨上下兩難、期價重心震蕩上移”的格局。從產(chǎn)能角度來看，今年生豬供應寬松，但未出現(xiàn)往年的大跌行情，受養(yǎng)殖端縮量提價、政策調(diào)控加碼等因素影響，價格整體走勢平穩(wěn)，行業(yè)仍處于磨底階段。全國生...
橡膠 繼續(xù)下行
近期，橡膠系商品價格整體呈現(xiàn)回落走勢，天然橡膠主力合約RU2509回調(diào)至14500元/噸之下，丁二烯橡膠主力合約BR2509回調(diào)至11500元/噸下方。結(jié)合大宗商品價格大漲后出現(xiàn)理性回調(diào)，筆者認為，橡膠系商品本輪反彈或暫告一段落。圖為天膠期貨主力合約...
玻璃 大幅回調(diào)
當前玻璃市場供應寬松局面難改，且成本中樞下移。后期來看，在基本面未有較大改善的情況下，玻璃期貨價格仍有回落預期。7月，在“反內(nèi)卷”政策的影響下，玻璃期貨價格大幅上漲，現(xiàn)貨基本面略有改善。不過，供大于求的局面難以扭轉(zhuǎn)，伴隨著前期利多逐...
限產(chǎn)小作文又來了，黑色系趨勢不變？
嘉賓介紹：戴蘇娟，熵研咨詢創(chuàng)始合伙人，擁有十余年鋼鐵全產(chǎn)業(yè)鏈深度研究及期現(xiàn)實操經(jīng)驗。曾任職于我的鋼鐵和遠大物產(chǎn)，開發(fā)了多套現(xiàn)貨企業(yè)庫存管理和套保系統(tǒng)，已服務60余家國內(nèi)大型生產(chǎn)和貿(mào)易企業(yè)。我將圍繞近期行情變化、驅(qū)動邏輯以及后市展...
期債 進入階段修復期
近期，中美貿(mào)易談判和中央政治局會議塵埃落定，無明顯增量利空，債市隱憂漸消退，與此同時，7月官方PMI數(shù)據(jù)遜于預期，疊加海外風險資產(chǎn)大跌，也提振債券市場情緒。從國內(nèi)經(jīng)濟基本面來看，7月官方制造業(yè)PMI為49.3%，不及市場預期，不過，7月PMI邊際放緩可能...
股指 調(diào)整不改上行趨勢
上周市場沖高回落，市場情緒走弱。上周主要指數(shù)悉數(shù)收跌，中證1000跌0.54%，跌幅最小，滬深300跌1.75%，跌幅居前。下半年政策基調(diào)明確中央政治局會議明確下半年宏觀政策。本次中央政治局會議兼顧短期發(fā)展和長期改革，會議提及10月召開二十屆四中...
油脂 中長期看漲
6月初以來，在生物柴油政策利好預期推動下，油脂市場逐漸脫離此前的區(qū)間震蕩走勢，開啟一輪上漲行情，其中豆油和棕櫚油漲勢尤為明顯。6月 13日，美國環(huán)保署（EPA）發(fā)布《可再生燃料標準》（RFS）最終提案，2026年和2027年的生物燃料摻混總量分別為240.2...
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